近日，南寧威寧集團2018年第一期永續(xù)中期票據成功發(fā)行， 6億募集資金順利到位。本次發(fā)行的永續(xù)中票是集團公司發(fā)行的第一支權益類產品，成功解決了鄰家廣場系列項目資本金的問題，優(yōu)化了集團公司資本結構、降低企業(yè)資產負債率，是集團公司融資創(chuàng)新取得的又一重大成果。

在今年經濟去杠杠、金融強監(jiān)管以及違約事件頻發(fā)等諸多因素影響下，市場資金整體偏緊，投資者熱烈追捧AAA企業(yè)的短期類債券，AA+企業(yè)的長期債券鮮有問津。永續(xù)中期作為一支無固定到期日、可遞延支付利息的含權債務融資產品，發(fā)行工作更是難上加難。據統(tǒng)計，2018年以來，全國AA+企業(yè)總計發(fā)行永續(xù)中票75支，其中成功發(fā)行36支，取消發(fā)行39支，成功發(fā)行率僅為48%，甚至十幾家AAA級企業(yè)的永續(xù)中票也因無法順利募滿資金而取消發(fā)行。

為堅定確保發(fā)行成功的目標，順利籌措募集資金，南寧威寧集團迎難而上，一方面與承銷商反復溝通，主動跟進各意向投資者審批授信情況；另一方面，精心準備集團公司路演材料，多次邀請投資者現場調研，增強投資者信心，終于克服了發(fā)行時機不利、協(xié)會備案難度大、投資者對永續(xù)中票信心不足等困難，成功募集充足的資金，并將發(fā)行成本鎖定在預期范圍內。

本期永續(xù)中票募集資金既滿足了財政部23號文對資本金穿透性審查的要求，也為鄰家廣場系列項目后續(xù)項目貸款奠定了良好的基礎，后期預計可用該筆資本金撬動15億至20億的長期貸款資金。下一步，融資工作將牢牢把握集團公司全面改組為國有資本運營公司的歷史機遇，結合集團各版塊業(yè)務新特點，進一步深化資本市場直接融資業(yè)務，注冊發(fā)行新的債券融資產品以匹配相應產業(yè)發(fā)展資金需求。

（通訊員 鄧露晶 劉吳英/文 編輯 龍駿）